Самый переломный и захватывающий момент в истории семьи Каллен, да и всего вампирского рода. Виктория убита, Белла и Эдвард женятся, Белла беременеет, после чего становится вампиром.  На свет родился второй ныне существующий дампир Ренесми.
Спустя 2 месяца.
Белла пытается обсуждать жажду, в чем ей помогают Эдвард и Элис. Она потихоньку осваивается и привыкает к своей теперешней красоте и силе. Малышка Ренесми уже не та, что была при рождении. Теперь она выглядит, мыслит и разговаривает как пятнадцатилетний подросток. Мозг кипит, от еще не до конца понятой способности, гормоны играют, да еще и «импринтинг» к Джейку дает о себе знать. Белла, конечно, против их отношений, но что поделаешь? Они все больше и больше проводят времени вместе. Эдварду ситуация тоже не очень-то нравится. Он все-таки отец, и прежде всего любящий, поэтому старается помешать отношениям Ренесми и Джейкоба.
Спустя еще несколько недель.
Белла и Эдвард смирились, но не до конца, с выбором Ренесми. Жизнь, казалось бы налаживается. Но не тут-то было. К Элис приходит видение.  Увидевшая Беллу и Ренесми на охоте, Ирина направилась к Вольтури. Она рассказывает им про увиденную картину и старается убедить их в исключительной опасности этого ребенка. Но Аро в убеждениях не нуждается. По их законам, человек и вампир даже не могут быть вместе, не то чтобы заводить и рожать детей. После визита Ирины, Вольтури не раздумывая, решили навестить Калленов. Заодно и проверят, стала ли Белла вампиром, как и обещала Элис. Но в одном Элис их обнадежила – битва будет не скоро. И у них есть время на подготовку.
2 недели спустя.
Подготовка к битве идет полным ходом. Карлайл и Эсме обзванивают всех своих знакомых и обрисовывают им ситуацию. Некоторые кланы уже прибыли на место схватки. Одними из первых приехали Денали. Потом Питер и Шарлотта. За ними подтягиваются и остальные. Все думали, что хуже уже быть не может, но ошибались. В тихом и малолюдном городке Форксе вспыхнула новая эпидемия убийств. Еще более кровавая и ожесточенная. В больнице нет отбоя от новых трупов, полиция в заблуждении; Каллены, и их гости, недоумевают от происходящих событий.
В очередной раз, отправившись на охоту, женская половина клана натыкается на группу неизвестных им вампиров. Вот и нашлись виновники торжества. Желая остаться инкогнито, неизвестные вампиры отправляются на север. Началась погоня. Устав от слежки, они останавливаются и решают спокойно и мирно все обсудить. Познакомившись ближе друг с другом, женская половина Калленов решает привести их домой. В крации рассказав им о будущем, они просят встать на их сторону. Нью-Йоркский клан (пускай будет так хд) соглашается помочь Калленам, взамен они просят приучить их к вегетарианскому режиму, чтобы остаться в Форксе.